在和人共同生存的童话世界里面，六十年转眼过去了，在举行仪式的时候，阿罗多也是将自己乔装打扮成女性混进人群，他本人是十分不愿意这样，但是他的亲人告诉他自己即将会死去。不幸的事情发生了，因为在十二神鞘的连累影响之下，阿罗多就这样被无辜牵连，被人追杀，之后，他拼命的逃跑，他逃进了神奇树林里面，这个可以让两个世界交错的地方，就这样阿罗多进行了交换之旅。现代世界里，日之原革是一名高中生，他经常性的受到同学们的凌辱和欺负，就连他一直十分信任的要好朋友门邪也毫不犹豫的选择背叛他，受到伤害的他陷入了深深的绝望中，之后他遇到了少年阿罗多。昏睡中苏醒后，两个人面面相觑，被封印已久的众神之国度突然打开，两个人即将面临着什么困难