一个是幽默风趣的特工,一个是聪明显摆的易容大师,处处不合的两人,却因为一个不同凡响的案件,彼此慢慢培养默契,当他们透过迷雾的遮挡,越来越靠近真相的同时,隐藏在人性里面的阴暗面,让他们再次见证了人性的扭曲。作风矫健的联邦特工威斯特,碰到了聪明绝顶的易容大师高登,他们两个,谁也不服谁,他们同时面见总统,一个离奇的案件,牵扯出了科学家的隐秘,为了探明真相,他们不得不放下成见,彼此培养默契,于是,新的转机出现了。在威斯特和高登的默契配合下,新的转机出现了,原来,这一切的案件,都是因实验失去双腿的天才科学家勒弗里斯仇视社会,报复社会带来的惨案,而他新研发的武器,又会给当地的民众带去怎样的人间烈狱,而他们又会如何面对